ВВЕДЕНИЕ
Нефть неслучайно называют сегодня \"кровью\" современной экономики: с каждым годом топлива требуется все больше, а стоит оно все дороже. Нефть - символ власти, богатства, войны, коррупции, политических интриг и экономических страхов. И мировой рынок нефти оказывает серьезное влияние на всю мировую экономику. Для России нефтяная промышленность – это одна из основ экономики, которая способствует притоку в страну финансовых средств и служит катализатором развития других отраслей.
Данная работа посвящена рассмотрению процесса интеграции российских компаний в мировой рынок нефти на примере ОАО «ЛУКОЙЛ».
ОАО «ЛУКОЙЛ» - это крупнейшая российская нефтяная бизнес-группа, занимающая значительное место в экономике нашей страны (18,6% общероссийской добычи нефти и 18,1% общероссийской переработки нефти, ежегодный оборот свыше 60 млрд долларов США). Перспективная цель развития «ЛУКОЙЛа» заключается в интегрировании компании в мировой рынок нефти на основе устойчивой конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, получении высокой прибыли на долгосрочный период и обеспечении растущей капитализации путем добычи, переработки, логистики, оптимизации активов и эффективного сбыта нефти, газа, нефтепродуктов и продукции крупнотоннажной нефтехимии на российском и зарубежных рынках.
На сегодняшний день «ЛУКОЙЛ» работает более чем в 50 регионах России и 30 странах мира. Деятельность компании охватывает все сферы нефтегазового бизнеса: добычу, поставку и переработку нефти и газа, производство и реализацию нефтепродуктов, нефтехимических материалов и электроэнергии.
Нефть заняла в мировой экономике особое место, и до сих пор ее роль остается едва ли не определяющей. «Черное золото» является одним из главных объектов мировой торговли. Уже в течение полутора века ситуация на нефтяном рынке находится в эпицентре международной политики, а богатство недр является для ряда государств залогом благосостояния и политической силы.
Россия является одной из крупнейших мировых нефтедобывающих держав (20,7% от общемировой добычи нефти). Она не только удовлетворяет за счет собственных природных ресурсов внутренние потребности в углеводородном сырье, но и экспортирует значительные объемы нефти за рубеж (около 12% мирового производства и экспорта нефти). В сегодняшней России нефтегазовая промышленность является базовой отраслью народного хозяйства страны, обеспечивает около 40% всех налоговых поступлений в бюджет и основные валютные потоки, выступает гарантом развития экономики, её реформирования и органичного вхождения в систему мирохозяйственных связей. Именно поэтому созданные в 1993-1995 годах вертикально интегрированные нефтегазовые компании (к числу которых относится и «ЛУКОЙЛ») стремятся к динамичному развитию, приближению или даже достижению уровня лучших мировых компаний.
Интеграция российского бизнеса в мировой нефтяной рынок началась в течение последнего десятилетия и неуклонно набирает обороты. Российские компании, представляющие ТЭК, не только продают энергетические ресурсы, но и приобретают активы зарубежных перерабатывающих предприятий, вкладывают капиталы в новейшие технологии. Покупка зарубежных активов и сотрудничество с иностранными предприятиями, диверсификация бизнеса за рубежом позволяют российским компаниям ускорить процесс интеграции в мировую экономику.
В этой связи не вызывает сомнений актуальность данной дипломной работы, цель которой состоит в том, чтобы рассмотреть вопрос об интеграции российских компаний в мировой рынок нефти на примере нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Эта цель раскрывается в решении следующих задач:
- изучение современного состояния мирового рынка нефти и основных тенденций его развития;
- изучение современного состояния российского рынка нефти;
- рассмотрение процесса интеграции российских компаний в мировой рынок нефти;
- оценка положения ОАО «ЛУКОЙЛ» на мировом и российском рынке нефти;
- анализ современного состояния зарубежной деятельности компании.
Объектом исследования являются российские нефтяные компании, в частности «ЛУКОЙЛ».
Предметом исследования является процесс интеграции российских нефтяных компаний в мировой рынок нефти, в частности интеграция «ЛУКОЙЛа» в мировой рынок нефти.
3,000 руб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
На начало 21 века нефть остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом (потребление нефти составляет около 36% от общего потребления энергоресурсов) и крупнейшим объектом международной торговли. По объёму доказанных запасов нефтяных ресурсов лидируют страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия – 21,9% от общемировых запасов, Иран – 11,4%, Ирак – 9,5%, Кувейт – 8,4%), а также Россия (6,6%). Мировая добыча нефти неуклонно растет (в 1996 году – 69931 тыс.барр/день, а в 2006 уже 81663тыс.барр/день). Потребление нефти в мире также продолжает расти (в 1996 году – 71489 тыс.барр/день, а в 2006 году - 83719 тыс.барр/день), крупнейшими потребителями нефти на 2006 год являются США (24,1% от общемирового потребления), Китай (9%) и Япония (6%).
Нефтяная отрасль за последние 50 лет испытала глубокую трансформацию - от деятельности, сконцентрированной в рамках ограниченного числа стран, до поистине глобальной энергетической среды. И это приводит к новым тенденциям бизнеса: развитие и распространение новых форм сотрудничества и партнерства между компаниями различных стран, стремление получить полную добавленную стоимость от добычи углеводородов до реализации их конечному потребителю, усиление конкурентных преимуществ.
Россия сегодня оказывает значительное влияние на глобальный нефтегазовый рынок. На её долю приходится 13% мирового производства «черного золота». Она поставляет за рубеж – преимущественно в страны Западной и Восточной Европы – около 54% добываемого сырья. Нефтегазовый комплекс страны, имея громадный ресурсный потенциал и больше активы, является сегодня основным источником роста ВВП страны и «донором» национальной экономики (обеспечивает около 40% всех налоговых поступлений в бюджет), способствует обеспечению энергетической и экономической безопасности страны, укреплению наших экономических и политических связей в мировом сообществе.
Зарубежная экспансия отечественных компаний сегодня нарастает. От спорадических приобретений за рубежом, зачастую призванных обезопасить активы от политической нестабильности в России, компании переходят к осознанной экспансии в рамках глобальных стратегий, повышая свою конкурентоспособность и капитализацию. Причины активизации зарубежных приобретений отечественного нефтяного бизнеса самые разные - узость и высокая капиталоемкость освоения внутреннего рынка, наличие жесткой конкуренции, диверсификация производства, стремление к экспорту своих преимуществ, желание преодолеть торговые ограничения. Существует также ряд факторов, фактически вынуждающих российские компании выйти на зарубежные рынки. Интернационализация активов позволяет ослабить зависимость от государства, избежать претензий со стороны третьих лиц к старым бизнес-структурам, обезопасить сбережения, и эффективно защититься от неблагоприятных поглощений. Нефтегазовые компании преследуют прежде всего следующие цели: достройка сбытовой цепочки и получение доступа к конечным потребителям за рубежом, новые рынки сбыта, новые возможности переработки, сокращение транспортных расходов и различных политических и экономических рисков, повышение конкурентоспособности компании.
Российские нефтяные компании стремятся диверсифицировать как свои источники сырья, так и рынки сбыта. Стратегия развития топливно-энергетического сектора страны должна предусматривать более активное участие российского бизнеса в формировании глобального энергетического пространства путем его транснациональной диверсификации. Это положение относится, прежде всего, к покупке отечественными нефтегазовыми компаниями профильных активов в странах ближнего и дальнего зарубежья, что обеспечивает не только выход на внутренние рынки этих стран, минуя многочисленных посредников, но и высокую окупаемость инвестиций. Побудительными факторами для диверсификации добывающих мощностей является стремление снизить торговые издержки и повысить рентабельность внешнеэкономических торговых операций, увеличить эффективность своей деятельности путем эксплуатации более продуктивных месторождений, расположенных ближе к рынкам сбыта, использовать более низкий налоговый и таможенный режим и т.д. Главным же фактором, толкающим компанию на географическую диверсификацию бизнеса, является максимизация прибыли и снижение рисков, позволяющие повысить рыночную капитализацию и создать базу для устойчивого роста бизнеса.
Сегодня, можно проследить следующие тенденции в российской нефтегазовой отрасли: консолидацию, международную диверсификацию и развитие партнерских отношений. Консолидация нефтяной промышленности, безусловно, осуществилась. Результат налицо - произошло сокращение числа и одновременное укрупнение российских нефтегазовых компаний. «ЛУКОЙЛ» также вырос и превратился в одного из основных участников нефтегазового рынка, пользующегося мировым признанием.
«ЛУКОЙЛ» является одной из наиболее динамично развивающихся мировых вертикально интегрированных компаний в области добычи и переработки нефти и газа, производства нефтепродуктов и продуктов нефтехимии (за последние 5 лет доказанные запасы нефти компании выросли на 9,3%, добыча нефти выросла на 29,7%, переработка нефти на заводах компании выросла на 28,5%, доля заводов «ЛУКОЙЛа» в общемировой нефтепереработке выросла почти в 1,2 раза). Сегодня «ЛУКОЙЛ» – одна из ведущих нефтегазовых компаний России, которая активно участвует в международных добывающих и геологоразведочных проектах и является транснациональной корпорацией.
«ЛУКОЙЛ» продолжает устойчиво развиваться, приобретая новые активы и продолжая зарубежную экспансию в секторах добычи, переработки и сбыта (компания ведет свою деятельность более чем в 30 странах мира). НК «ЛУКОЙЛ» провозгласила задачу стать нефтегазодобывающей компанией мирового уровня. Это касается всех сторон деятельности - начиная от международной системы бухгалтерского учета до масштабов работы на мировых рынках. «ЛУКОЙЛ» усиливает глобальный аспект развития компании с увеличением доли международных операций в секторах нефти и нефтепродуктов, с расширением участия компании в освоении высокоэффективных месторождений нефти и газа за рубежом, закреплением на международных рынках сбыта и развитием взаимовыгодного партнерства.
В последние годы «ЛУКОЙЛ» активно наращивает свое присутствие на мировых рынках: как в области геологоразведки и добычи, так и переработки и сбыта. Это достигается путем улучшения качества выпускаемой продукции, модернизации производства и развития сбытовой сети. Сегодня компания осуществляет геологоразведку и добычу сырья в странах СНГ (Казахстан, Азербайджан и Узбекистан), Латинской Америки (Колумбия и Венесуэла), Ближнего Востока (Саудовская Аравия и Иран) и Африки. В этом «ЛУКОЙЛу» помогает сотрудничество с американской компанией ConocoPhillips. Оно дает «ЛУКОЙЛу» возможность использовать новые технологии и выводит российский холдинг на качественно новый уровень проведения этих операций.
Переработкой нефти холдинг занимается в странах СНГ и Восточной Европы. Доля нефтепереработки на зарубежных заводах «ЛУКОЙЛа» составляет порядка 20% от ее общего объема по компании. Перспективным направлением будет увеличение этого показателя (соответственно, при уменьшении экспорта сырой нефти). Возможными векторами расширения перерабатывающих мощностей являются Юго-Восток и Запад.
И все-таки основной акцент «ЛУКОЙЛ» делает на расширении сбытовой сети, что позволяет доводить продукцию до конечного потребителя по всему миру. У компании имеются значительные сбытовые мощности в СНГ и Европе, а также более 2 тыс. АЗС в США. В настоящий момент «ЛУКОЙЛ» предпринимает активные шаги по укреплению своих позиций на розничном рынке Европы. Если сравнить объемы реализации нефтепродуктов «ЛУКОЙЛа» в России и за ее пределами, то можно заметить, что сбытовая сеть в зарубежных странах развита лучше, чем в РФ. То есть компания уделяет много внимания укреплению своих позиций на внешних рынках.
Таким образом, «ЛУКОЙЛ» проводит политику, направленную на позиционирование себя как ведущего международного нефтегазового игрока. Его стратегия нацелена преимущественно на расширение сетей сбыта, что очень хорошо, так как это дает компании возможность выхода на конечного потребителя и, таким образом, получения дополнительной прибыли за счет продажи товаров с высокой добавленной стоимостью.
Доля международных проектов в общем производстве углеводородов растет с каждым годом. В течение последних двух лет компания продолжила консолидацию своих добывающих активов в различных регионах мира, а также увеличивала ресурсный потенциал как за счет геологоразведки, так и путем приобретения долевого участия в новых проектах.
Без сомнения, такие компании, как «ЛУКОЙЛ», обладают необходимой энергией, желанием и, прежде всего, техническими возможностями для того, чтобы в сотрудничестве с международными нефтегазовыми корпорациями реально расширить рамки своей деятельности.
Выполненная работа, безусловно, соответствует поставленным целям и задачам. Выбор ОАО «ЛУКОЙЛ» в качестве предмета исследования является удачным, так как экспансия именно этой компании на европейский и мировой рынок отличается стабильностью и стратегической проработанностью. Учитывая динамичность развития мирового рынка нефти и его все возрастающее значение для процессов, происходящих в мировой экономике, работа имеет несомненную практическую значимость.
3,000 руб.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алекперов В. Лукойл: от успеха к успеху // Нефть России. 2007. №7
2. Алекперов В. Мы готовы к тому, чтобы динамично развиваться // Известия, 2003. 26 июня. С.7.
3. Алекперов В. На волне успеха // Нефть России. 2006. №7. С.7.
4. Алекперов В. Путь, проверенный временем // Нефть России. 2007. №1. С.130
5. Аналитический обзор Газпромбанка. Нефтяной рынок мира – дисбаланс сил между производителями и потребителями может поднять цены до 120 – 140 долл. за баррель. 29.12.2007
6. Андрианов В. Нефтяной урожай России // Нефть России. 2008. №1
7. Бернс У. Частное партнерство – движущая сила развития // Нефть России. 2007. №1
8. В.Алекперов. ЛУКОЙЛ – глобальная энергетическая компания: рост с упором на стоимость. Издательство «ЛУКОЙЛ». Апрель 2008.
9. Варламов А. Главное – минерально-сырьевая база // Нефть России. 2007. №1
10. Виноградова О. Зарубежные перспективы ВИНК // Нефтегазовая вертикаль, №5, 2005
11. Воронина Н. Мировой рынок нефти: тенденции развития и особенности ценообразования // Практический маркетинг. 2003. №10
12. Год планеты: Политика. Экономика. Бизнес. Банки. Образование. Вып. 2005 г./ РАН, ИМЭМО; гл. ред. О.Н.Быков. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 475 с. (про росс)
13. Гороховская О.А. Стратегия диверсификации транснациональных корпораций, Автореф. дис. канд. экон. наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Экон фак, М., 2000
14. Давыдов А. В поисках ценового баланса // Нефть России. 2008. №1
15. Друбецкая А.Я. Эффективность стратегии диверсификации в предпринимательской деятельности, Автореф, дис. Канд. Экон. Наук, Рос.экон.акад.им.Г.В.Плеханова, М., 2004
16. Ежемесячный аналитический обзор «Мировой рынок нефти и газа». ГУ \"Институт энергетической стратегии\". 2008. №2
17. Ежемесячный аналитический обзор «Мировой рынок нефти и газа». ГУ \"Институт энергетической стратегии\". 2007. №1
18. Ершов Ю. Под сенью глобализации // Нефть России. 2008. №1.
19. Жизнин С.З. Стратегические интересы России в мировой энергетике, Автореф. д-ра экон. наук, М., 2001
20. Жизнин. С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. – М.: ООО «Ист Брук», 2005. – 640 с.
21. Иванов А. Что день минувший нам приготовил // Нефть России. 2007. №9
22. Ивлев А.Ю. Основные аспекты международной диверсификации активов нефтегазовых компаний // Нефть и газ, ПГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006
23. Ивлев А.Ю. Стратегия развития нефтегазовых компаний: вопросы диверсификации добывающих активов // Нефть России. 2006. №3
24. Ивлиев А. За морем баррель – полушка? // Нефть России. 2006. №3
25. Иршинская Л.И., Конкурентоспособность и стратегия вертикально-интегрированных нефтяных компаний, М., Экономика, 2004
26. Кириллов Д. По стопам Рокфеллера // Нефть России. 2007. №8
27. Конопляник А.А. Глобализация энергетических рынков: эффективность, либерализация, единые «правила игры» // Инвестиции в России. 2002. №3
28. Конопляник А.А. Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности. – М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2003. – 592 с. (росс)
29. Корпоративный отчет Лукойл Оверсиз Холдинг Лтд 2006. Издательство «ЛУКОЙЛ». 2006.
30. Кудряшов С. Смелые прогнозы Роснефти // Нефть России. 2007. №1
31. Кузяев А. Мы готовы к глобальной конкуренции. Корпоративное издание «Нефтяные Ведомости». Апрель 2007
32. Кузяев А. На волне глобализации // Нефть России. 2007. №1
33. Кутузова М. Станем глобальными // Нефть России. 2007. №3.
34. Лукойл. Основные факты 2007. Справочник. Издательство «ЛУКОЙЛ», 2008.
35. Лукойл. Отчет о деятельности 2005. Издательство «ЛУКОЙЛ», 2006.
36. Лукойл. Отчет о деятельности 2006. Издательство «ЛУКОЙЛ», 2007.
37. Лукойл. Справочник аналитика 2006. Издательство «ЛУКОЙЛ», 2007.
38. Лукойл. Справочник аналитика 2007. Издательство «ЛУКОЙЛ», 2008.
39. Мазнева Е., Дербилова Е. Тревога Алекперова // Ведомости. 2007. № 163
40. Макдональд Е. Нас ждут совместные мега-проекты // Нефть России. 2007. №1
41. Малва Д. Стратегические союзы российского ТЭК // Нефть России. 2007. №1
42. Марков Н. Возвращение государственных гигантов // Нефть России. 2007. №12
43. Марков Н. Прогноз по-скандинавски // Нефть России. 2007. №12
44. Марков Н. Чтоб не пропасть по одиночке // Нефть России. 2007. №5
45. Масюк А.В. Тенденции развития мирового рынка нефти в условиях глобализации, Автореф.дис.канд.экон.наук, М.,2004
46. Матыцын А.К. Вертикальная интеграция: теория и практика. – М.: «издательский дом «НОВЫЙ ВЕК», Институт микроэкономики, 2002. – 368 с. (про лук)
47. Милов В. Своенравная вертикаль // Нефтегазовая вертикаль. 2004. №15
48. Мовсумов О.А. Зарубежные интересы российских нефтегазовых компаний. М., Гуманитарный центр «Монолит», 2005
49. Моргунов Е., Развитие ценовых инструментов функционирования нефтяного рынка России. ЭКО. – 2006. - № 9 (387). - С. 130-145
50. Навстречу глобальным энергетическим вызовам XXI века. Стратегия интенсивного роста ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2007–2016 гг. Издательство «ЛУКОЙЛ», 2006.
51. Нефть новой России. Под общ. ред. действительного члена РАЕН, д. э. н. В.Ю. Алекперова. М.: Древлехранилище, 2007. 688 с.
52. Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»: проблемы транснационализации и диверсификации бизнеса. Научный журнал КубГАУ. 2007. №25 http://ej.kubagro.ru/2007/01/pdf/07.pdf
53. Оганесян С. Энергетический пат // Нефть России. 2007. №1
54. Основные положения энергетической стратегии России на период до 2020 года – Приложение к журналу «Энергетическая политика», 2001
55. Поспехова Н. Рынок нефти. Модель. Сценарии. Прогноз. Банк Петрокоммерц. 17.10.2007
56. Презентация. ЛУКОЙЛ: трансформация в глобальную энергетическую компанию. Издательство «ЛУКОЙЛ». Июнь 2006.
57. Презентация. Программа стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2008-2017 гг. Май 2007
58. Примаков Е. ТЭК остается оплотом экономики // Нефть России. 2007. №1
59. Разумнова Л. Шаткий нефтяной баланс // Нефть России. 2008. №3
60. Симоненко Р. Отраслевые превратности // Нефть России. 2008. №3
61. Статистический обзор мировой энергетики 2006. Лондон, BP. 2007.
62. Тутушкин А. План Алекперова // Ведомости. 30.04.2008
63. Шафраник Ю. Государственная роль частных компаний // Нефть России. 2006. №8. С.9.
64. Шохин. А. Нефть – настоящее и будущее России // Нефть России. 2007. №1
65. Юхнов П.М. Инновационная стратегия развития транснациональных нефтяных компаний: зарубежный опыт, значение для России, М., ВНИИОЭНГ, 2004
66. Inte
ational Energy Outlook 2006/ Washington DC. June 2006
67. Oil Market Report. Inte
ational Agency. Annual Statistical Supplement for 2005.
68. World Energy Outlook 2006. Inte
ational Energy Agency, 2007.
69. http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия
70. http://www.cig-bc.ru/ - консалтинговая компания CIG Business Consulting
71. http://www.cmmarket.ru/ - мировой товарный рынок
72. http://www.expert.ru/ - Эксперт Онлайн
73. http://www.gazneft.net/ - новости нефти и газа
74. http://www.gazprom.ru/ - официальный сайт компании Газпром
75. http://www.kommersant.ru/ - издательский дом «Коммерсантъ»
76. http://www.lukoil.ru/ - официальный сайт компании «ЛУКОЙЛ»
77. http://www.lukoil-overseas.ru/ - Лукойл Оверсиз Холдинг Лтд
78. http://www.oilmarketreport.org - Oil Market Report. A unique source of oil market analysis provided by the Inte
ational Energy Agency
79. http://www.petros.ru/rus - группа компаний «Петрос»
80. http://www.rbc.ru/ - официальный сайт РосБизнесКонсалтинг
81. http://www.russneft.ru - официальный сайт компании РуссНефть
82. http://www.toptraders.biz/ - спутник в мире бизнеса
3,000 руб.
